Úsměvy letní noci

Právník Frederik Egerman je mužem ve středním věku, který je ženatý s mnohem mladší Anne, přestože touží po své bývalé milence, herečce Desiree Armfeldt. Zatímco se Frederik snaží obnovit ztracený kontakt s Desiree, natrefí na jejího současného milence Malcolma a mezi mladičkou Anne a Frederikovým synem Henrikem, budoucím knězem, se rozvíjí vztah, který by mohl být silnější než přátelství. Na naléhání intrikující Desiree, která se touží zbavit Malcolma a získat zpět Frederika, její matka uspořádá večírek a milenecké páry pozve na víkend do svého letního sídla. Během jedné letní noci se tak u jednoho stolu sejdou Malcolm, Frederik a jeho manželka, Henrik a svůdná Desiree. Šestici postav, které si vzájemně lžou a podvádí se, doplňuje Annina služka Petra a matčin sluha Frid. Pod vlivem speciálního vína, které podává matka Desiree, se letní noční večírek změní na spleť intrik a milostných her s cílem ovládnout zákony přitažlivosti, ale také odhalit skutečný cit a tajemství z minulosti.